Denarius Metals发起同意征求,拟以股权清偿可转债以强化流动性

  Denarius Metals于6月3日宣布 ,已启动一项同意征求程序,拟对其可转换无担保债券的信托契约进行修订,计划通过提前赎回并以公司普通股结算的方式 ,在2026年7月31日清偿全部可转债。公司董事会已一致批准该交易 。

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  Denarius Metals执行主席Serafino Iacono表示,这些可转债在公司早期融资中发挥了重要作用 ,但当时金价在每盎司2000美元左右,如今金价已远超预期,按现行条款公司未来四年需支付约1.57亿加元的黄金溢价和利息。Iacono指出 ,虽然公司有信心Zancudo项目的运营现金流足以覆盖这些义务 ,但内部现金流在未来四年基本被锁定用于偿债,公司将需要通过股权融资、债务或合资等方式为西班牙项目开发筹措资金,这将导致股东稀释。因此 ,公司决定以普通股清偿可转债,保留现金用于资产组合开发 。

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  目前流通在外的可转债包括两批:2029年到期的系列1可转债本金1990万加元 ,转换价每股0.45加元;2030年到期的系列2可转债本金1430万加元,转换价每股0.60加元。如修订案获批,公司将在交易完成时发行总计约2.253亿股普通股以清偿全部可转债 ,其中包括向系列1和系列2持有人分别发行的转换股份,以及分别约9500万股和6230万股的完整补偿股份。完整补偿对应的发行价为每股0.81加元,即2026年6月1日收盘前20个交易日Cboe Canada加权平均股价 。12%的折现率与可转债合同利率一致。

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  公司将在2026年7月16日和17日分别召开债券持有人特别会议和股东特别会议,就修订案和股份发行进行表决。修订案需获得每系列至少66.67%表决权的持有人批准,股份发行则需获得至少50%的股东投票支持 。如获批准 ,交易将于2026年7月31日完成 。

  此次财务重组正值公司项目开发的关键阶段。公司正在推进哥伦比亚Zancudo金银矿的增产 ,2026年一季度已运输矿石2337吨,金平均品位11.5克/吨 、银平均品位269.3克/吨,日处理1000吨加工厂预计三季度投产。同时 ,公司计划推进西班牙Aguablanca镍铜矿项目,目标2027年上半年重启 。

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